FICパートナーズ株式会社
将来の安心を、今から考える。
FICパートナーズでは、保険や住宅ローンだけでなく、証券・資産運用についてもお客様一人ひとりのライフプランに合わせてご相談を承ります。将来の夢や目標、現在の資産状況、家計、リスクに対する考え方などを丁寧にお伺いし、お客様にとって無理のない資産形成を一緒に考えていきます。
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保険・住宅ローン・資産運用をまとめて相談できる総合力
お客様のライフプランに寄り添う長期的なサポート
経験豊富なFP・専門スタッフが中立的な立場でご提案
IFAとは、特定の金融機関に所属せず、独立・中立の立場からお客様の資産運用をサポートする専門家です。
お客様一人ひとりのライフプランや価値観を大切にし、最適な資産運用のご提案を行います。
中立・公正な立場で幅広い商品からご提案
FICパートナーズはIFAとして、お客様の資産運用を中立・公正な立場でサポートします。
特定の金融機関の枠にとらわれず、お客様にとって最適なご提案を行います。
公的年金だけではなく、将来必要となる生活資金を見据え、長期的な資産形成を考えます。
お子様の進学など、将来必要となる教育資金を考えながら、準備方法を検討します。
すぐに使う予定のない資金について、目的やリスク許容度に応じた運用方法を考えます。
大切な退職金をどのように管理・運用していくのか、今後の生活設計と合わせて考えます。
相続した大切な資産について、保有・運用・取り崩しなど、今後のライフプランに合わせて考えます。
現在のお悩みや将来の目標など、まずはお聞かせください。
収入・支出、預貯金、保険、住宅ローン、将来の予定などを確認し、現在の状況を整理します。
運用の目的や期間、リスクに対する考え方などを踏まえ、お客様に合った資産形成について考えます。
商品内容やリスク、費用などをご説明し、ご納得いただいたうえでお手続きを進めます。
FICパートナーズは、金融商品仲介業者として、お客様の資産運用に関するご相談を承っています。
