顧客本位の業務運営方針
Fiduciaryduty
FICパートナーズ株式会社
Fiduciaryduty
時代の変化とともに多様化するあらゆるお客様接点において、徹底したお客様視点に基づくお客様本位の業務運営を実現するとともに、より良いサービスの実現できるよう努力し続けます。
お客様の声にしっかりと耳を傾け、ニーズ、ライフプラン、資産状況、リスクに対する考え方などを把握し、お客様視点に基づくお客様本位の業務運営を実現するとともに、お客様の想いに寄り添い、目に見えない商品を安心という形にします。
お客様の利益を不当に害されることのないよう、利益相反の可能性を適切に管理し、透明性を確保した、比較推奨販売を遵守していきます。
ワンストップで様々な商品・情報を提供できる金融代理店になることが本当の意味でのお客様本位であると考え、社員全員が幅広い資格取得＝ＦＩＣベーシックにチャレンジします。
お客様の生活に必要な様々な金融商品を総合的にわかりやすく提供し、十分に理解していただけるよう努めます。
お客様の声を真摯に受け止め、ニーズを正確に把握したうえで、ライフプランを行います。
ご契約後も契約の適切な管理とアフターフォローを行います。
従業員に対する各種研修会への参加、社内教育や研修を継続的に実施し、お客様に寄り添うご案内ができるよう改善と成長を目指します。
令和7年12月22日 策定
お客様本位の業務運営が行われている事を定期的に確認するため、当社では3つの指標を報告いたします。
お預かりした生命保険契約を長くご継続いただくことは、ご意向に沿った提案、分かりやすい情報提供により、お客様にご満足いただけた結果と考えます。
保険契約が満期になり、引き続き弊社を選んで契約更改をして頂けることは、有事のフォローや保全体制等により、お客様にご満足いただいた結果と考えます。
FICベーシック → FICチャレンジと段階を踏みながら、常に自己研鑽に励み資格取得にチャレンジすることは、プロフェッショナルとしてお客様をサポートし続けるための重要な指標と考えます。
